中国重工债转股，重装转债2

公司自成立以来，不断对锻造、机加工工艺进行深入研究和开发，持续投入研发，系统掌握了模具设计制造、锻造、热处理、热处理等关键生产环节的工艺技术。机械加工，以及锻造设备的开发技术。科思转债，代码123192，目前转股价值126.53元，发行规模7.25亿，评级AA-。

作为国家火炬计划产业化示范项目，公司高压共轨产品被评为高新技术产品和安徽省工业产品。公司已成为博世高压共轨系统高压共轨的主要供应商，在国内商用车产业链中占据领先地位。地位重要；公司的轮毂轴承单元、转向节、多轴转向球接头等产品被认定为高新技术产品。

1、重工战队第22集动画片

我们认为，2023年异质结硅片减薄化进程将进一步加速。未来，切片代工模式有望在异质结电池片工厂加速渗透，以满足降低成本的要求。高车等代工厂的技术领先地位将不断扩大。我们认为，当硅片价格跌至0.6元/W时，高车切片代工净利润仍有望维持在18-2000万/GW的高位。按初始转股价格14.02元计算，发行4.29亿元可转债将稀释总股本14.76%，流通市场稀释率41.30%，对股权造成一定的稀释压力。

2、重工业与轻工业的区别

考虑到可比标的和实证结果，考虑到阜新转债的债权保护程度、评级和规模吸引力一般，我们预计上市首日转股溢价率在25%左右，对应的上市价格将会在112.77元至125.63元之间。之间。可转债转股的转股价值较高，有一定的炒作空间。按照同类行业可转债溢价率计算，当日最高涨幅可能达到157.3元。考虑到发行量不小，保守估计挂牌价格在145元左右。

转股期限为自发行完成日起6个月后的第一个交易日至可转债到期日，即2023年7月10日至2029年1月3日。

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