南银转债转股价值，南银转债对应股票

财富银行方面，兴银理财充分发挥商行+投行核心枢纽作用，在巩固收益率优势基础上，做大做强管理资产规模，截至2021年6月末，理财规模达1.61万亿元，较上年末增长9.02%。兴业银行发行规模500.0亿元，债项评级AAA，根据12月22日中债同等级企业债到期收益率3.4443%测算，债底约为93.65元，12月22日兴业转债平价为75.74元，债底较高，为申购提供较强安全垫。

公司以绿色银行、财富银行、投资银行三张名片为重点突破，持续调整优化业务布局。到期赎回价格为票面面值的109%（含最后一期利息），按照2021年12月22日中债6年期AAA企业债到期收益率3.4443%作为贴现率估算，兴业转债债底价值约为93.65元，保护性强。

1、南银转债价值分析

投资银行方面，公司持续推进投行生态圈建设，2021年上半年，包括股、债、贷、转全产品的兴财资朋友圈扩大至150余家，为表外资产流转提供了高水平平台。与其他股份行存续转债正股相比，兴业银行在资产和负债结构特点较为突出，金融投资和同业占比较高。兴业转债正股为兴业银行，公司是我国首批设立的股份制商业银行之一，目前业务主要包括企业金融、零售金融、同业金融。

非利息净收入的大增，与今年债券牛市紧密相关，今年上半年不少债基净值增长就超过4%。横向比较看，兴业银行拨备覆盖率高于浦发、光大、中信现存股份行转债正股。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为500.00亿元，扣除发行费用后将全部用于支持公司未来业务发展，在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充银行核心一级资本。

根据可转债募集说明书，本次发行可转债有利于公司进一步夯实资本基础，增强风险抵御能力，更好应对外部经营环境及监管环境的变化，促进公司进一步实现规模扩张和业务拓展，有助于盈利能力提升和利润增长。本次转债有条件下修条款为：15/30，80%；有条件赎回条款为：15/30，130%（转股期内），到期赎回价格为109元。

兴业银行于12月22日晚间发布公告，将于2021年12月24日公开发行可转换公司债券，本次安排网下发行。履历显示，谢宁历任人民银行南京分行货币信贷处副处长、人民银行泰州中心支行副行长、人民银行泰州中心支行行长、人民银行南京分行办公室主任、人民银行南京分行副行长、人民银行江苏省分行副行长等职务。南京银行的债券投资在上市行名声显赫，其很早便在债券投资方面进行布局，是首批银行间市场的债券交易者。

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