万信投资，万信发债中签率

承销基数为37875万元，承销比例原则上不超过发行总额的30%，即原则上最高承销金额为11362.5万元。本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起6年，即2021年6月9日至2027年6月8日。

当公司可能发生股份回购、合并、分拆或其他可能改变发行人股份类别、数量和/或股东权益的情况，从而影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权或权益转换衍生品时届时，发行人将根据具体情况，按照公平、公正、公平的原则和充分保护本次发行可转换公司债券持有人权益的原则，对转股价格进行调整。本次发行完成后，发行人股本将相应增加。发行人将根据发行实际情况修改《公司章程》中有关股本的规定，并办理工商变更登记。

1、万信融资

本次发行的可转换公司债券的转股期为本次可转换公司债券发行结束后（2021年6月16日，T+4日）六个月后的第一个交易日（2021年12月16日）。日）至可转换公司债券到期日（2027年6月8日，遇节假日顺延）截止。

2、万信金融项目

公司本次发行可转换公司债券募集资金落实情况与公司在招股说明书中的承诺相比发生重大变化的，视为募集资金用途发生变化或视为变更募集资金用途。募集资金按照中国证监会的相关规定执行。如果确定改变募集资金用途，可转换公司债券持有人有权进行一次回售。摘要：共有4只拟发行规模超过30亿的可转债已进入第五步发行。

3、万信转债

上述交易日内因送股、增资、发行新股（不含本次发行可转换公司债券转股而增加的股本）、配股、派发等原因导致转股价格调整的的情况下，按照调整前交易日的转股价格和收盘价计算，调整后交易日按照调整后的转股价格和收盘价计算。收盘价。本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按照可转债面值（含上一期年利息）的115%的价格向投资者赎回全部未转股的可转股。债务。

4、万信发债中签率

最近两个计息年度的可转换公司债券持有人每年首次满足回售条件后，可以按照上述约定条件行使一次回售权。首次满足回售条件且可转换公司债券持有人不在公司的，在当时公告的回售申报期内申报回售并实施的，该次回售权不得行使计息年度，可转换公司债券持有人不得多次行使部分回售权。

对于转股时可转换公司债券余额不足转股金额的，公司将按照深圳证券交易所等部门的相关规定，在五个交易日内以现金支付该部分自可转换公司债券持有人转股之日起。本期可转换公司债券票面余额及相应应计利息。当转股价格调整日在可转换公司债券持有人的转股申请日当日或之后、转股登记日之前时，持有人的转股申请将按照发行人调整后的转股价格执行。

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